2330

晟碟連跌兩日，AI NAND夢碎了？晟碟（SanDisk，SNDK）盤前再跌約5.6%，最新報1,206美元。市場砍的是「AI需要大量NAND」這個核心假設正在鬆動。這家公司的故事還成立嗎？連跌是在修正一個過熱的預期SNDK在7月21日單日暴漲14%，接著在過去兩個交易日合計重挫逾20%。從6月底的

大盤解析
輝達領跌費半，那指走弱但大盤未全倒
今日美股主線是半導體股遭到大規模賣壓，輝達單日重挫4.99%收於196.51美元，帶動費城半導體指數下跌2.23%收於11,554.88點，那斯達克指數因此收黑，下跌0.18%報24,932.08點。然而大盤並未全面崩塌，標普500指數幾乎平

輝達（NVDA，美國最大AI晶片製造商）股價7月27日單日下跌4%，收1278.23美元。同一天，它和韓國SK集團（SK海力士母公司）宣布超過5000億美元的AI合作計畫。股價跌、合約簽，市場在定價兩件不同的事。5000億美元合約背後，市場卻在算退場的帳SK集團和輝達的合作涵蓋AI資料中心建設與次世

財報前漲7%，Palantir憑什麼讓人搶在前面押？Palantir（PLTR，美國AI資料分析軟體公司）在8月3日財報公布前，股價單日跳漲7%，來到131.53美元。分析機構Oppenheimer預測Q2營收年增85%、遠超公司自己給的79%指引。問題是：股價已經先跑了，財報當天還有空間嗎？Opp

輝達(NVDA)股價在2026年7月27日單日跌4.99%，收196.51美元，市值跌破4.78兆美元，蘋果重新超越輝達坐回全球市值第一。跌的當天，輝達同時宣布投資韓國Naver 10億美元、與SK集團簽下5,000億美元合作案、還傳出正在替OpenAI提供最高2,500億美元的信用擔保。消息一個比

Michael Burry（麥可·貝瑞，《大空頭》原型人物）在社群平台公開宣布，以每股933.86美元加碼放空美光(MU)。美光今年來股價已漲222%，Burry選在高點出手，這個訊號不能只當新聞看。問題是：他看到了什麼，市場還沒定價進去？---年漲222%之後，籌碼首次出現結構性壓力美光過去一年搭

Meta本週將公布Q2財報，市場焦點不是營收，是AI資本支出的規模和說法。這是Alphabet財報後投資人情緒最敏感的一週：Alphabet上週四因上調2026資本支出至最高2,050億美元，股價單日跌7%，市場開始懷疑錢燒出去、回報在哪裡。Meta現在走到同一個路口，投資人想知道的只有一件事：花這

資本支出才是市場真正在算的那道題Intel（英特爾，美國最大傳統晶片廠）上週五公布第二季財報，調整後每股盈餘（EPS）是華爾街共識預期的兩倍。財報這麼好，股價卻在收盤前崩跌近7%。散戶看到的是好消息，機構賣出的是另一個問題。---資料中心毛利率衝到56%，但資本支出嚇到人數字先擺出來：Intel第二

Alphabet上季財報超出預期，卻在公布後單日重挫7%。關鍵不是業績，而是它把2026年資本支出（capex，企業投資廠房設備的預算）上調到1950億至2050億美元，比上一季預估的1800億至1900億美元再往上加。投資人現在只有一個問題：這筆錢，真的能賺回來嗎？砸了8110億採購承諾，自由現金

博通（Broadcom，美股代號AVGO）與三星電子（Samsung Electronics）簽署合作備忘錄，由三星供應記憶體與晶圓代工服務直到2030年，總價值超過2000億美元。這份合約鎖定的是博通下一代AI加速器（XPU，專為大型雲端客戶定製的AI晶片）的核心備料需求。問題是：合約簽了，博通能