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新應材Q1營收年增近30%達12.4億元，股價從801元漲至1080元新高新應材(4749)在台積電先進製程擴產帶動下，2026年第一季營收達12.4億元，年增近30%，創單季歷史新高。3月單月營收4.3億元，年成長32.6%，顯示基本面穩固。高雄廠二期已於第一季量產，涵蓋N3到N2製程訂單。公司同

南亞科(2408)最新傳出打入輝達新一代AI平台Vera Rubin供應鏈，LPDDR產品獲得青睞，預期將帶動業績成長。該公司第一季稅後淨利達260.58億元，EPS為8.41元，創下歷史新高，毛利率升至67.9%，季增18.9個百分點。受惠DRAM價格季增58-63%，全年EPS預估上看45元，本

CCL市場供給趨緊CCL市場供給趨緊，預期將出現供不應求情況，估計2026年與2027年全產業新增產能增速分別約20%-30%及30%-40%。在供需偏緊支撐下，CCL具備按季調漲價格的條件。花旗指出，目前尚不擔心PCB產能過剩，主因是東南亞新增產能的實際開出進度低於預期，後續仍需持續觀察。不過，P

Google雲端投資帶動光聖出貨光聖(6442)今日公告3月合併營收達10.13億元，月成長37.1%、年成長75.6%，創3個月新高，受惠Google母公司Alphabet調高今年資本支出至1,800至1,900億美元，並聚焦AI基礎建設。Google預期2027年資本支出將顯著增加，推動全光網路

美系四大雲端服務供應商持續上修資本支出，受惠AI基礎建設需求強勁，法人看好川湖(2059)等台廠供應鏈將受惠此趨勢。近期CSP第1季資本支出優於預期，2026年總額預估達6,975億美元，年增69%。微軟、Meta上修幅度最大，主因零組件成本上升及AI需求加速。法人首選川湖在內的台廠，預期正向成長延

聯發科公布Q1財報略優預期，AI ASIC 2026年營收展望調升100%至20億美元聯發科(2454)最新公布第1季財報，稅後純益達242億元，每股稅後純益15.17元，毛利率46.3%、營益率15.3%，符合公司指引中位數。同時調高2026年AI ASIC營收展望至20億美元，並預期總潛在市場將

美系四大雲端服務供應商資本支出持續上修，受惠AI基礎建設需求強勁，法人看好川湖(2059)等台廠供應鏈將受惠此趨勢延續至2027年。新聞指出，美系CSP第1季資本支出優於預期，2026年成長預估從65%上修至69%，總額達6975億美元。微軟、Meta上修幅度最大，主因零組件成本提升及AI需求加速。

欣興高階ABF產能擴充規劃至2028年，法人預估EPS上看11.6元欣興(3037)在載板產業供需結構改變的上升趨勢中，釋出2028年楊梅廠產能擴充規劃，並為台灣三大載板廠中GPU、ASIC server訂單最多的廠商，將受惠AI server載板面積與層數持續放大。法人機構指出，欣興因應上游供應商

台積電資金外溢效應顯現，4月台股中小型股翻倍熱潮湧現漲幅達23%台積電(2330)在4月台股大漲7203點、漲幅逼近23%的史詩行情中，面臨資金外溢至中小型標的的趨勢。市場熱錢不再由台積電獨舞，而是轉向AI供應鏈相關中小型股，催生13檔漲幅逾100%的翻倍黑馬。儘管月底權值股遇空頭攻擊收黑，台積電作

受惠於國際大廠陸續退出低容量eMMC與MLC NAND市場，帶來強勁的轉單效應，旺宏(2337)今年首季營運表現亮眼，不僅終結連續虧損，單季每股盈餘達0.9元，毛利率大幅回升至40.8%。隨著記憶體報價走揚及供給缺口擴大，多家法人機構近期重新評估並上修旺宏目標價，市場給出的旺宏目標價區間多落於155