生技巨頭莫德納(MRNA)宣布，將以私募方式發行總本金達26億美元的零息可轉換優先票據，預計於2032年到期。值得注意的是，本次發行規模已從原先公布的20億美元大幅向上調升，顯示市場對其募資計畫反應熱烈。該筆交易預計將於2026年9月1日完成結算。

發行規模擴大提供額外購買選擇權

除了將發行規模擴大至26億美元外，莫德納(MRNA)亦提供初始購買者額外的選擇權。在票據首次發行日起的13天內，購買者最高可額外認購4億美元的本金總額。若扣除相關費用，預估此次發行的淨收益將達到約25.629億美元，為公司未來發展注入豐沛資金。

資金挹注腫瘤業務與債務償還

針對資金用途，莫德納(MRNA)表示計畫動用約2.85億美元支付私下協商的上限買權交易成本。剩餘的資金則將作為一般企業營運之用，其中特別強調將保留資金運用彈性，全力投資於旗下腫瘤業務的成長，並同步進行債務償還，以優化整體財務結構。

轉換溢價達47.5%顯示長期營運信心

根據公告，此票據的初始轉換率為每1,000美元本金可轉換4.7487股莫德納(MRNA)普通股。相較於該股在2026年8月27日那斯達克市場的收盤價142.77美元，初始轉換價溢價幅度約為47.5%。此外，公司配套進行的上限買權交易，其上限價格設定為392.6175美元，較同日收盤價更享有高達175.0%的溢價空間。

莫德納公司簡介與近期股價表現

莫德納(MRNA)是一家處於商業階段的生物技術公司，成立於2010年，並於2018年12月首次公開募股。該公司的mRNA技術藉由其新冠疫苗迅速獲得市場驗證，研發項目涵蓋傳染病、腫瘤學、心血管疾病與罕見遺傳疾病等廣泛領域。在市場表現方面，莫德納(MRNA)前一交易日收盤價為142.77美元，下跌6.89美元，跌幅為4.60%，單日成交量達24,993,236股，較前一日增加13.56%。

權知道

我們重視「知」的權利 不惜抽絲剝繭、深入調查 只為讓投資人不錯過重要的投資訊息