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緊急房屋維修服務提供商 HomeServe 正與貸款機構展開初步協商，計畫透過資產擔保交易，為母公司布魯克菲爾德資產管理(BAM)提供高達 6 億美元的股息。據媒體報導指出，該公司預計透過整體業務證券化的方式，發行總額 18 億美元的資產擔保債券，而此發行案將由傑富瑞金融集團(JEF)負責主導。
資金聚焦債務重組與母公司股利發放
知情人士透露，HomeServe 計畫將此次籌集的資金用於兩大用途：一是為公司現有債務進行再融資，二是向母公司支付股息。布魯克菲爾德資產管理(BAM)是在 2023 年正式收購該企業，如今透過資產證券化的方式，母公司有望快速收回部分投資資金。
融資結構多元並包含五年期公開交易
此次融資計畫預計將涵蓋公開與私募結構性融資市場中的多個層級。消息指出，HomeServe 正在評估設立一個為期五年的區塊，該區塊將開放於公開市場進行交易。目前針對該五年期部分的定價，市場正考量以美國基準國債利率為基礎，再向上加碼 1 到 2 個百分點。
整體業務證券化助企業獲取更優利率
目前相關定價談判仍處於早期階段，由於各融資層級的確切規模尚未定案，未來細節仍存在變動的可能。市場分析指出，透過整體業務證券化的方式，公司因為將全部或多數資產作為擔保品，通常能夠以比其他融資管道更優惠的利率來籌措資金，這也是 HomeServe 選擇此種融資模式的關鍵考量。
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