Braze(BRZE)最新財報繳出亮眼成績單，受惠於AI解決方案的強勁需求與新簽署的AWS合作協議，管理層不僅宣布第二季營收達2.27億美元，更全面上調2027會計年度的全年營收與獲利展望。這家雲端行銷科技平台正透過整合AI技術，成功從傳統供應商手中奪取市占率，展現強大的市場競爭力，帶動公司整體營運向上成長。

第二季營收雙位數成長，現金流創歷史新高

Braze(BRZE)公布第二季營收達2.27億美元，較前一年同期攀升26%，相比前一季也成長了8%，其中訂閱營收佔比達91%，服務營收佔9%。公司更創下2,200萬美元的歷史新高自由現金流，目前流動資金高達4.14億美元。非GAAP營業利益為2,200萬美元，營益率達9.7%；非GAAP每股盈餘為0.19美元。在大型企業客戶留存率方面，金額淨留存率上升了100個基點達到112%，顯示核心客戶黏著度持續增強。

結盟AWS深化雲端銷售，AI採用率大幅躍升

在AI變現方面，Braze(BRZE)展現了強勁的動能。執行長William Magnuson指出，第二季大型企業客戶採用AI工具的付費比例已達到約三分之一，較第一季大幅提升約900個基點，其中BrazeAI單季便貢獻了660萬美元營收。此外，公司宣布與亞馬遜AWS簽署為期3年的戰略合作協議，透過專屬的聯合銷售機制與市集採購誘因，將進一步擴大市場版圖。

上調全年財測，第三季將受季節性費用影響

基於穩健的業務成長，管理層再度上調2027會計年度財務預測。全年營收目標區間調升至9.1億至9.13億美元，非GAAP營業利益預估在7,550萬至7,650萬美元。針對即將到來的第三季，公司預估營收將落在2.29億至2.3億美元之間。代理財務長Pankaj Malik指出，受限於年度大會Forge的季節性成本支出，第三季非GAAP營業利益預估為1,600萬至1,700萬美元。

留意簡訊成本壓抑毛利，企業嚴控預算成隱憂

儘管營收成長亮眼，投資人仍需留意部分風險。第二季非GAAP毛利率為68.6%，較前一年同期下滑，主要歸咎於高階訊息發送量增加以及人力成本上升。管理層在問答環節中坦言，目前客戶在預算控管上相當謹慎。此外，各大信箱服務供應商正部署更嚴格的AI過濾機制，這迫使客戶需更加依賴Braze(BRZE)的專業技術服務來確保訊息的送達率與資安防護。

Braze(BRZE)公司簡介與最新股價表現

Braze(BRZE)是一個客戶參與平台，主要為零售與電子商務、媒體與娛樂、金融服務以及旅遊和飯店等行業提供解決方案。該公司提供單一的垂直整合平台，涵蓋現代客戶互動所需功能，並透過其專屬AI引擎提供支援。回顧最新交易日，Braze(BRZE)收盤價為30.31美元，單日下跌1.65美元，跌幅達5.16%，單日成交量為6,612,024股，成交量較前一日暴增219.61%。

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