Piedmont Office Realty Trust(PDM)最新宣布發行2億美元的可交換優先票據，盤前股價受此消息衝擊大幅回跌近9%。這項籌資計畫主要透過私募方式進行，目標鎖定合格的機構投資人，藉此強化公司的財務彈性與資金調度能力。

承銷商具超額認購權，總規模上看2.3億美元

根據公司公布的發行條件，這批可交換優先票據預計將於2031年2月1日到期。為了因應市場潛在需求，初始承銷商將獲得額外購買3000萬美元票據的選擇權。如果該選擇權被完全行使，本次發行的總籌資規模將進一步擴大至2.3億美元。

半年期配息且無擔保，市場擔憂稀釋效應發酵

這批票據屬於優先且無擔保的債務義務，並由 Piedmont Office Realty Trust(PDM) 提供全面且無條件的擔保。公司承諾將以每半年支付一次利息的方式回饋投資人。然而，由於可交換票據在未來可能轉換為股票，容易引發市場對股權稀釋的擔憂，進而導致其盤前股價承受龐大賣壓。

深耕美國核心都會區，專注商辦物業投資管理

Piedmont Office Realty Trust(PDM) 是一家房地產投資信託公司，專注於美國商業房地產的收購、開發和管理，投資組合以主要大都市地區的辦公物業為主。主要營收來自中長期租賃協議，核心資產分布於華盛頓特區、紐約市、芝加哥、亞特蘭大等地。以租金收入計算，美國政府、商業服務公司與金融機構是其最大客戶。在前一交易日中，Piedmont Office Realty Trust(PDM) 收盤價為9.57美元，上漲0.16美元，漲幅達1.70%，單日成交量來到753,939股，較前一日成交量變動減少46.23%。

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