鎖定機構投資人發行可轉債籌資，保留加碼額度

航太與國防科技公司Voyager Technologies(VOYG)於週二最新宣布，計畫透過私募方式，向合格的機構投資人發行總金額達3.5億美元的優先可轉換公司債。這批債券預計將於2032年到期，同時賦予初期買家高達5,250萬美元的額外認購選擇權，展現公司積極籌措長期營運資金的企圖心。

資金用途聚焦降低股權稀釋風險與充實營運

針對此次大規模籌資的用途，Voyager Technologies(VOYG)明確表示，部分資金將被運用於執行上限買權（Capped Call）交易。這項財務操作的主要目的在於有效降低未來可轉債轉換為股票時，對現有股東可能造成的股權稀釋風險。至於剩餘的資金，則將全數投入公司的一般營運與企業用途，為未來的業務發展儲備動能。

轉換條件保有彈性，上限買權溢價幅度受矚目

根據公告內容，這批可轉債將於2032年10月15日到期，但在這之前可以進行買回、贖回或轉換。當投資人要求轉換時，Voyager Technologies(VOYG)計畫以現金、股票或兩者混合的方式進行結算，保留了相當大的財務彈性。至於關鍵的利率與初始轉換率等條件，將在最終定價時確定；而上限買權的初始上限，預計將比公司A股最新公告的售價高出至少150%。

Voyager Technologies(VOYG)公司簡介與股價表現

Voyager Technologies(VOYG)是一家專注於國防與太空科技的公司，致力於提供關鍵任務的解決方案。公司業務涵蓋國防與國家安全領域的通訊及導航系統、提供低軌到深空任務的太空基礎設施，以及計畫接替國際太空站的商業太空站Starlab。在股市表現方面，前一交易日收盤價為37.53美元，下跌0.13美元，跌幅為0.35%，單日成交量達1,227,071股，成交量較前一日增加10.69%。

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