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美光季營收衝333.5億美元新高,記憶體缺貨才是真正的問題美光(Micron,美國最大記憶體晶片製造商)最新財報創下營收、毛利率、EPS(每股盈餘)和自由現金流四項同步歷史新高。第三財季營收預測333.5億美元,比過去任何一個完整財年都高。核心問題只有一個:產品賣到缺貨,美光到底在限制誰的訂單?DR
繼續閱讀...Meta剛在AI算力軍備競賽上押注,英特爾這週卻從另一個方向殺出來。美銀(Bank of America)把英特爾股票評級從「最差」直接跳升到「買進」,目標價從96美元拉到135美元。這是華爾街少見的雙級跳升,意思是連「中性」都跳過了。問題是:這家連續虧損的晶圓廠,現在真的值得重估嗎?---AI下一
繼續閱讀...市值破兆之後,定價力守得住嗎?美光(Micron,美股代號MU)將於台灣時間6月25日早上公布第三財季財報。股價今年已累計上漲244%,市值突破1兆美元,是全球僅第三家達到這個里程碑的記憶體公司。問題不是這次財報會不會好看,而是「好到什麼程度才算符合預期」。---上季毛利率從37%跳到75%,這不是
繼續閱讀...美國銀行(Bank of America)在6月11日把英特爾(Intel)評等從「跑輸大盤」直接雙升至「買入」,目標價從96美元調升至135美元。同一週,傳出Google下單超過300萬顆TPU(張量處理器,AI運算專用晶片)讓英特爾代工,輝達(Nvidia)也在測試英特爾18A最先進製程。消息疊
繼續閱讀...美銀目標價$310,30%空間怎麼算出來的亞馬遜6月10日宣布將「零擔貨運(LTL,Less-than-Truckload,適合不需整車的中小型貨運需求)」服務開放給全美所有企業客戶。這不是單純新增一項服務,這是亞馬遜第三次把自己的內部基礎設施變成對外收費的生意。問題是:物流市場已有FedEx Fr
繼續閱讀...邁威爾換帥財務長,AI建設熱潮再添信心砲邁威爾科技(Marvell Technology,MRVL)盤前飆漲8.91%,最新報275.1美元。市場解讀,這次上漲同時吃到兩個利多:換來一位有重量級半導體背景的新財務長,加上公司同步重申第二季財測不變。問題是:光靠換人和守住財測,市場真的值得給出這樣的漲
繼續閱讀...英特爾(Intel,INTC)盤前上漲9.04%,股價來到116.72美元。觸發點是美國銀行(Bank of America,BofA)罕見地將評等從賣出直接跳升至買進,同步把目標價從96美元調高至135美元。市場現在要問的是:這次升評,到底定價了多少AI紅利?美銀看到的不只是復甦,是結構性轉機美銀
繼續閱讀...費城半導體指數在6月11日出現大幅反彈,Intel單日盤中大漲約10%,Nvidia漲1.3%,Micron漲2.4%。但這波反彈的導火線不是半導體基本面,而是中東局勢緩和帶動油價回落、通膨壓力暫時鬆動。問題在於:沒有新需求訊號撐腰,這次反彈能走多遠?上漲10%的不是Nvidia,是連續下跌的Int
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