發行3.5億美元可轉債 推進國際擴張與AI佈局

遠程醫療平台 Hims & Hers Health(HIMS) 近日宣布擴大發行 2032 年到期的零息可轉換優先票據，總額達 3.5 億美元。此次籌資規模高於原先預期的 3 億美元，展現公司積極備妥資金的動向。HIMS 規劃將此次募集的淨收益約 3.385 億美元投入以下幾個重點發展項目：

• 執行國際擴張策略，包含預計於 2026 年中完成對 Eucalyptus 的收購案。
• 投資技術與物流基礎設施，以提升營運效率並降低預期成本。
• 擴大 AI 平台功能，結合封閉式數據生態系統優化消費者體驗。

本次可轉債的初始轉換價為每股 29.53 美元，較 5 月 18 日收盤價 22.29 美元溢價約 32.5%。同時，公司也搭配選擇權上限交易，將上限價格設定在 50.15 美元，藉此降低未來可能產生的股權稀釋影響。

Hims & Hers Health(HIMS)：近期個股表現

基本面亮點

Hims & Hers Health 是一家多專業遠程醫療平台，主要提供心理健康、性健康、皮膚病學及初級保健等領域的治療方案。平台擁有超過 200 萬名訂閱用戶，營運範圍涵蓋全美 50 州及英國等部分歐洲市場。公司採用直接向消費者收費的模式，不接受保險理賠，並提供包含處方藥、非處方藥、化妝品及保健品等多元產品線。

近期股價變化

根據最新交易數據，HIMS 於 2026 年 5 月 19 日的股價走勢呈現微幅上揚。當日開盤價為 22.14 美元，盤中最高來到 22.69 美元，最低回測 21.53 美元，終場收在 22.44 美元。單日上漲 0.15 美元，漲幅約 0.67%，成交量為 27,331,080 股，較前一交易日減少 15.36%。

總結

整體而言，HIMS 透過發行可轉債充實營運資金，並積極推進跨國併購與 AI 技術升級，顯示其擴大市場版圖的動向。未來投資人可持續關注併購案的完成進度、技術投資對營運成本的實際影響，以及可轉債轉換條件對股權結構的長期變化。

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