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■ 00407A 近一週反彈收復失土

主動凱基台灣今天收在 9.66 元，上漲 1.15%。雖然成立以來總報酬還是 -1.3%，但近一週已經繳出 4.1% 的反彈成績，目前基金規模維持在 289.8 億的龐大水位。

■ 經理人全面減碼不加碼

今天的操作動向非常特別，經理人完全沒有新增或加碼任何一檔股票，而是集中火力在調節持股。其中被砍最兇的是防禦型標的中華電(2412)，一口氣減碼超過六成的張數，顯示資金正在進行大規模的重新配置。

■ AI伺服器與網通族群成提款機

除了電信股，這波調節的重頭戲落在 AI 伺服器與網通零組件。包含伺服器指標嘉澤(3533) 遭到減碼近六成，廠務工程聖暉(5536)、機殼廠勤誠(8210) 與線束大廠貿聯-KY(3665) 也都被砍了三到四成左右的比重，連智邦(2345) 也遭到小幅調節。這顯示經理人在這波反彈中，選擇先將部分熱門題材的資金收回口袋，可能在為接下來的主線換手佈局保留現金。

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