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■ 00407A 穩步墊高
主動凱基台灣今天收在 9.82 元，單日上漲 0.92%。基金近期表現穩步向上，近一週繳出 0.6% 的正報酬，成立以來總報酬率來到 0.2%。目前基金規模穩定維持在 257.1 億元的大型規模，淨值落在 9.87 元，折價幅度約 0.5%。
■ 資金猛攻先進封裝與測試
今天的操作動向非常明確，經理人沒有新增或刪除任何股票，而是把資金集中火力打向半導體設備族群。其中加碼幅度最驚人的是測試介面廠精測(6510)，一口氣補進 30 張，把原本的持股部位大幅拉高了 61.22%。
■ 押寶半導體設備主線
除了精測，經理人今天也大手筆買進先進封裝設備指標股萬潤(6187)，持股數直接增加了 25%，大口吞下 50 張。可以看出經理人非常看好半導體後段製程與 CoWoS 相關設備的業績延續力道，正在積極佈局並擴大這個盤面主線的權重。
■ 逢高調節伺服器與工業電腦
有買就有賣，為了擠出資金加碼設備股，經理人今天選擇從伺服器和工業電腦族群提款。AI伺服器大廠緯穎(6669) 遭到減碼 90 張，幅度超過一成五，同時工業電腦龍頭研華(2395) 也被減持 125 張。這顯示經理人正在進行明顯的持股換手，將資金從伺服器硬體悄悄輪動到半導體設備端。
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