美股

科林研發（Lam Research，美股代號LMRC，半導體設備製造商）在7月30日單日暴漲18%，創下1999年以來最大單日漲幅。這背後不只是一份好看的財報，而是整個晶圓廠設備市場的需求天花板被往上調了一大截。核心問題只有一個：這波需求是真實的資本支出，還是市場提前定價了一個還沒落地的故事？202

Terex 第二季業績強勁，營收增長 8.5%，並上調全年指引，顯示出對未來的信心。 .badgeprice-container {
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Kite Realty Group Trust在最新財報中，將2026年同物業淨營運收入預測上調至3%-4%，並保持每股FFO指引不變，顯示出其穩健的租戶需求和資本配置策略。 .badgeprice-container {
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Ventas 公佈 Q2 業績，顯示其在長期護理市場的強勁增長，並提升未來投資預期及每股收益指引。 .badgeprice-container {
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Ranpak 在Q2 2026表現亮眼，自動化業務增長139%，預計今年將實現6000萬美元的自動化收入，並力爭2030年達成800億美元的營收。 .badgeprice-container {
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公共儲存公司在第二季財報中宣佈將2026年的核心FFO預測提高至16.75至17.05美元，並強調新收購的國家儲存業務整合成功。 .badgeprice-container {
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Meta剛宣布支持開源AI，Google也跟進表態，但這場「開源vs閉源」之爭，背後藏著一個讓美國科技股投資人不安的訊號。中國開源模型正在用「免費」侵蝕美國AI公司的定價優勢，不需要打贏技術戰，只需要讓全球開發者選擇成本更低的那一邊。問題是：當免費模型夠用，誰還需要付費訂閱Google Gemini

Arm昨日股價單日漲7.4%，收241.54美元，創近期新高。觸發點是執行長Rene Haas在CNBC親口說，自研晶片AGI CPU在2027和2028財年累計需求已超過20億美元。核心問題只有一個：Arm從「收授權費」變成「賣晶片」，這條路走得通嗎？Arm不只收費，它現在要直接搶單Arm過去的商

亞馬遜剛公布2026年資本支出預測，從2月份說的2000億美元直接上修到2200億美元，理由是記憶體價格上漲。AWS（亞馬遜雲端服務部門）第二季營收429億美元，年增37%，是2021年以來最快增速。現在最關鍵的問題只有一個：砸下去的錢，雲端業務能不能繼續撐住回報？AWS毛利率36.8%，超過谷歌雲

AMD剛宣布與AI公司Anthropic簽下2GW（十億瓦）基礎設施合約，第一個1GW預計2027上半年開始部署。Susquehanna分析師隨即把目標價從450美元上調至500美元，理由是伺服器CPU需求比市場預期的更強。核心問題是：這份合約的真正意義是GPU賣得好，還是CPU才是被低估的那張牌？