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■ 490億巨獸近一週回檔

00982A主動群益台灣強棒今天收在21.06元，小跌0.89%，近一週跟著盤勢回檔6.3%。不過這檔規模高達493.4億的巨獸，成立以來的總報酬還是有129.4%的水準。遇到這波修正，經理人其實在偷偷進行大換股。

■ 狂買愛普與IC通路雙雄

今天雖然沒有新建倉，但加碼力道非常猛。最誇張的是愛普，一口氣加碼210張，持股變動幅度高達428%。另一個明顯的動作是狂掃IC通路雙雄，大聯大跟文曄雙雙被加碼超過110%，連帶驅動IC的矽創也多了127%的部位。資金明顯在往半導體中下游跟通路端塞。

■ 資金轉向邊緣AI與PC復甦

把今天的加碼名單攤開來看，大立光、技嘉、微星、創見全都在列，加碼幅度都直接翻倍。經理人的邏輯很清楚，就是趁著盤面震盪，把資金從先前的熱門股抽出來，大舉塞進PC、主機板跟手機鏡頭這些消費性電子族群，抓硬體復甦輪動的企圖心很強。

■ 伺服器與設備股精準獲利了結

有買就有賣，今天減碼名單清一色砍了剛好50%的部位。包括台達電、和碩、華通，甚至高價的嘉澤跟弘塑全都被減碼一半。這批過去主導盤面的AI伺服器跟半導體設備股，經理人選擇先收回一半資金，拿去換手到底部剛轉強的族群。

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